Este é um clube formado por vampiros, bruxas, lobisomens, anjos, e outros seres, coagidos pelo vampiro Luar, para servi-lo em sua busca obsessiva por Álvares de Azevedo. Em 29 de março de 2002, Luciano de Paula é raptado. Para resgatá-lo, seus amigos percorrem locais sombrios de São Paulo, como o lendário clube gótico Madame Satã, o centenário Teatro Municipal e os mais notórios cemitérios. A Sibila rubra, uma bruxa presa ao vampiro por uma promessa ancestral, questiona suas ações, enquanto os lobisomens tramam uma rebelião. Luar, também conhecido como Leão Negro, é amado e odiado, mas tudo que lhe importa é ele mesmo, a personificação do desejo, da maldade e do egoísmo.
