Descansando à margem do rio, Anumi escuta um lindo canto e resolve investigar. É aí que avista uma yara! A moça se assusta com a presença do menino e mergulha de volta nas águas, desaparecendo. Mas seu canto é tão belo que Anumi não para de pensar nela. Com a ajuda do malyli da aldeia, o garoto aprende sobre as yaras, e descobre que, às vezes, os encantos estão mais perto do que imaginamos.