Após cruzar a fronteira com os contrabandistas de Ed Colton, Tex conhece Montales, o líder guerrilheiro que combate a armada conservadora que depôs o presidente legítimo. Montales promete a Tex ajudá-lo a achar Mefisto. Em troca, o jovem justiceiro elabora com ele a estratégia para conduzir uma revolução vitoriosa e parte com Drigo, o lugar-tenente de Montales, para encarar sozinho uma guarnição inteira no vilarejo de Hermadina. Mas Mefisto e o coronel Ramirez prepararam a armadilha perfeita. Uma companhia de soldados está à espreita para aniquilar a invasão.
