A la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, le peuple s´oppose à l´aristocratie. Un vagabond, Ursus, recueille deux enfants abandonnés, Gwynplain au visage tellement tendu qu´il donne l´impression de toujours rire, et Déa, une jeune fille aveugle. A eux trois, ils donnent des spectacles de mime. Mais Gwynplain est en réalité le baron Clancharlie, enlevé à sa famille.