Quando Max nasceu, seu pai o declarou um ´Nisse´, uma estranha figura da mitologia dinamarquesa, pois tinha a aparência de um velho à beira da morte. Max evolui como uma criança qualquer, mas na aparência rejuvenesce - por fora um homem muito velho, por dentro uma criança amedrontada. Mas, apesar desse problema, o verdadeiro dilema da vida de Max é seu primeiro e único amor, Alice, por quem se apaixona ainda na adolescência. O que ele não sabe é que uma manobra do destino o colocará novamente mais duas vezes cara a cara com sua amada - então será dada a ele nova chance de amar.
