Steve Dickart – aliás, Mefisto – e sua irmã Lily viajam pelo Oeste com seu espetáculo de ilusionismo, mas, na verdade, são dois habilidosos ladrões e golpistas, prontos para se vender a quem pagar mais. Contra eles age a valente Kate Warne, braço direito de Allan Pinkerton, que a encarregou de proteger o candidato republicano ao Senado pelo Estado de Illinois, o inexperiente advogado Abraham Lincoln.
Mas a missão de Kate começa mal, com um banho perigoso nas águas do revoltoso Rio Missouri. Para
salvá-la, chega um jovem fora da lei… e Tex Willer se envolve no redemoinho de uma complicada
intriga política!
Nas ruas de Saint Louis, nas traiçoeiras águas do Rio Missouri e a bordo de um trem que corre para
Chicago, continua o duelo entre os colts de Tex e os poderes hipnóticos de Mefisto, em meio a tiroteios e
contínuos golpes de cena, com a participação da detetive Kate Warne e de Allan Pinkerton em pessoa!