No início dos anos 1950 encontramos o Grande Xaram, um ventríloquo beirando os trinta anos de idade. Desde os meados dos anos 1940, ele e seu boneco Frodo haviam, gradualmente, se tornado um sucesso, apresentando-se nas rádios, teatros e cassinos - até a proibição destes últimos, em 1946. Após esse apogeu, sua carreira iniciará um lento e continuo declínio. Posteriormente, o fim de um breve casamento contribuirá para levar o Grande Xaram a um período de depressão, dificuldade econômica e alcoolismo. E isto ocorre no mesmo período em que o país passa por um golpe militar. É nesse contexto difícil que Xaram irá lutar para tentar conseguir sobreviver de sua arte e manter sua dignidade
