Makoto e sua turma visitam um festival muito especial, em uma realidade paralela, e encontram criaturas saídas da imaginação. De volta para nossa realidade, vão passear na praia e encontram seu amigo Bei-Bei, um coelho mágico protetor da natureza. Ele leva Chinatsu para conhecer um lindo reino encantado sob as águas. E os pequeninos seres que surgiram da planta Mandrágora seguem causando grandes confusões!
