Luisa é convidada por Aninha para passar o feriado em sua casa de praia. No mesmo condominio estão Pedro e Chico, por quem Aninha nutre a maior implicância. Os quatro jovens saem de lancha para um passeio à Ilha Grande, na baía de Angra dos Reis. O que seria um passeio de um dia, transforma-se numa grande aventura quando o tempo muda e o grupo fica impedido de voltar para o continente. Os jovens tem que deixar suas divergências de lado e unir forças para tentar salvar o pai de Aninha, o único adulto do grupo que foi capturado por bandidos. Precisam ainda aceitar a ajuda de um habitante da ilha, um velho hermitão “mais bicho do que gente” possuidor de um segredo terrível…
